Winshuttle for Salesforce

Bessere Excel-Verwaltung von Salesforce-Daten

Moderne cloudbasierte Systeme wie Salesforce müssen durchgehend mit genauen, aktuellen Daten aus unterschiedlichen Quellen versorgt werden. Um dies sicherzustellen, können Anwender dank der Flexibilität von Excel und der Leistungsfähigkeit von Winshuttle ohne technische Kenntnisse oder Programmieraufwand zuverlässige, konsistente Integrationsszenarien erstellen.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen von Winshuttle for Salesforce.

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Schnelle, zuverlässige Verwaltung von Salesforce-Daten für Anwender.

  • Anwender: Salesforce-Daten über Excel aktualisieren und aus Excel extrahieren
  • Bessere Datenqualität und höhere Produktivität, einhergehend mit Zeit- und Kosteneinsparungen
  • Salesforce-Angebote und -Chancen über Excel erstellen und pflegen
  • Salesforce-Accounts und -Kontakte erstellen und aktualisieren
  • Massenpflege von Posten und Preislisten

Warum sollten Sie das Produkt einsetzen?

Sie beschleunigen und verbessern Ihr Datenmanagement in Salesforce, da Ihre Anwender folgende Aufgaben selbst erledigen können:

  • Verwaltung der eigenen Daten in Salesforce, ohne auf die IT-Abteilung angewiesen zu sein
  • Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse im Datenmanagement, um Zeit zu sparen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Datenqualität zu verbessern

 

Einfache Zuordnung von Salesforce-Daten

Einfache Zuordnung von Salesforce-Daten

Winshuttle for Salesforce interagiert mit Standard Salesforce APIs, Eigenentwicklungen und Datenstrukturen.

  • Nutzen Sie die bi-direktionale Datenintegration zwischen Microsoft Excel und Salesforce
  • Sie können Ihren Anwendern vorgefertigte Integrationsvorlagen zur Verfügung stellen, um Daten zu sammeln und zu verändern.
  • Bei der Lizensierung können Sie sich zwischen einer eigenen Lizenz oder einem Subscription-Modell entscheiden.

Was kann das Produkt?

Winshuttle for Salesforce verbessert Geschäftsprozesse für die Implementierung und Pflege, darunter:

  • Migration von Salesforce-Daten
  • Eingabe von Salesforce-Daten
  • Pflege von Salesforce-Daten
  • Qualität von Salesforce-Daten

Massenerstellung von Daten

Massenerstellung von Daten

Wie funktioniert es?

Winshuttle for Salesforce ermöglicht Folgendes:

  • Erkennung und Anzeige von Feldern aus Salesforce-Geschäftsszenarien
  • Zuordnung der relevanten Felder zu einer Excel-Tabellenkalkulationsvorlage durch Ersteller
  • Erstellung von Skripten für Integrationsvorlagen, die jeder autorisierte Anwender verwenden kann
  • Schnelles Einspielen von Daten in Salesforce-Strukturen mithilfe von Winshuttle for Salesforce-Skripten – als ob die Daten manuell eingegeben wurden

Objektauswahl

Objektauswahl

Für Winshuttle for Salesforce gibt es zwei Bereitstellungsmodi:

  • Vollversion – Superuser können das Integrationsszenario erstellen und bearbeiten
  • Anwendungsversion – Autorisierte Salesforce-Anwender können Daten mithilfe von vorkonfigurierten Integrationsvorlagen sicher zwischen Excel und Salesforce transferieren.

FAQs

Ist Winshuttle for Salesforce offen für benutzerdefinierte Szenarien?
Ja.
Wie muss ich mein Salesforce-System umstellen, um Winshuttle for Salesforce zu installieren?
Winshuttle for Salesforce wird nur clientseitig ausgeführt, daher sind keine Änderungen an Ihrem System nötig. Die Clients müssen mit Windows Vista oder höher und Microsoft Office ausgestattet sein.
Ist für Winshuttle for Salesforce ein Entwicklerzugang erforderlich?
Nein.
Ist Winshuttle for Salesforce offen für nicht konvertierte Excel-Daten?
Ja.
Unterstützt Winshuttle for Salesforce synchrone und asynchrone (Batch-)Aufrufe bei Salesforce-APIs?
Ja.

Hauptmerkmale von Winshuttle for Salesforce

  • Für die Arbeit mit Winshuttle for Salesforce sind keine Änderungen an Ihrer Salesforce-Umgebung erforderlich
  • Datenmanagement-Szenarien und Datenvorlagen lassen sich einfach mithilfe von standardmäßigen und benutzerdefinierten Salesforce-APIs erstellen – es sind keine technischen Spezialkenntnisse und kein Programmieraufwand erforderlich
  • Neue Anwender von Winshuttle for Salesforce können voll funktionsfähige Datenmanagement-Skripte bereits nach wenigen Minuten nutzen, anstatt wie sonst bei der individuellen Entwicklung wochenlang auf die Bereitstellung warten zu müssen
  • In der Vorlage zur Aktualisierung von Salesforce-Daten werden erfolgreiche und fehlgeschlagene Datenerstellungen und -änderungen in Echtzeit angezeigt
  • Anwender können Salesforce-Daten bei Bedarf ändern und Salesforce zügig aktualisieren – ohne Daten wiederholt korrigieren und erneut absenden zu müssen
  • Ohne sich durch Browserseiten klicken zu müssen, haben Anwender einen kontrollierten Zugriff auf Salesforce-Daten