Winshuttle for Salesforce

Besseres Datenmanagement in Salesforce mit Excel

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Extrahieren, Erstellen und Ändern von Salesforce-Daten mit Excel

Verwendung von benutzerdefinierten Salesforce-Objekten per API

Arbeit mit Salesforce-Erweiterungen wie Servicemax

Salesforce-Datensätze ohne Programmierung erstellen, aktualisieren und abrufen

Moderne cloudbasierte Systeme – wie Salesforce – müssen durchgehend mit genauen, aktuellen Daten aus unterschiedlichen Quellen versorgt werden. Um dies sicherzustellen, können Anwender dank der Flexibilität von Excel und der Leistungsfähigkeit von Winshuttle ohne technische Kenntnisse oder Programmieraufwand zuverlässige, konsistente Integrationsszenarien erstellen.

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Winshuttle for Salesforce

Warum sollten Sie das Produkt ansehen?

Sie beschleunigen und verbessern Ihr Datenmanagement in Salesforce, da Ihre Anwender folgende Aufgaben selbst erledigen können:

  • Verwaltung der eigenen Daten in Salesforce, ohne auf die IT-Abteilung angewiesen zu sein
  • Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse im Datenmanagement, um Zeit zu sparen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Datenqualität zu verbessern

Winshuttle for Salesforce ist mit standardmäßigen und benutzerdefinierten Salesforce-APIs und -Datenstrukturen kompatibel.

  • Bidirektionale Datenintegration zwischen Microsoft Excel® und Salesforce
  • Bereitstellung von vorkonfigurierten Integrationsvorlagen zur Datenerfassung und -bearbeitung für Anwender
  • Unbefristete oder Abonnementlizenzen für Entwickler und Anwender

Was kann das Produkt?

Winshuttle for Salesforce verbessert Geschäftsprozesse für die Implementierung und Pflege, darunter:

  • Migration von Salesforce-Daten
  • Eingabe von Salesforce-Daten
  • Pflege von Salesforce-Daten
  • Qualität von Salesforce-Daten

Schnelle, zuverlässige Verwaltung von Salesforce-Daten durch Anwender.

  • Anwender: Salesforce-Daten über Excel aktualisieren und aus Excel extrahieren
  • Bessere Datenqualität und höhere Produktivität, einhergehend mit Zeit- und Kosteneinsparungen
  • Salesforce-Angebote und -Opportunities über Excel erstellen und pflegen
  • Salesforce-Accounts und -Kontakte erstellen und aktualisieren
  • Massenpflege von Artikeln und Preislisten

Einfache Zuordnung von Salesforce-Daten

Einfache Zuordnung von Salesforce-Daten

Massenerstellung von Daten

Massenerstellung von Daten

Wie funktioniert es?

Winshuttle for Salesforce ermöglicht Anwendern:

    • Felder aus Salesforce-Geschäftsszenarien zu erkennen und anzuzeigen
    • Die Zuordnung der relevanten Felder zu einer Tabellenkalkulationsvorlage in Excel
    • Das Erstellen von Skripten für Integrationsvorlagen, die jeder autorisierte Anwender verwenden kann

 

Für Winshuttle for Salesforce gibt es zwei Bereitstellungsszenarien:

    • Vollversion – Superuser können das Integrationsszenario erstellen und bearbeiten.
    • Run-only Version – autorisierte Salesforce-Anwender können Daten mithilfe von vorkonfigurierten Integrationsvorlagen sicher zwischen Excel und Salesforce transferieren.

Wichtige Funktionen von Winshuttle for Salesforce

  • Für die Arbeit mit Winshuttle for Salesforce sind keine Änderungen an Ihrer Salesforce-Umgebung erforderlich
  • Datenmanagement-Szenarien und Datenvorlagen lassen sich einfach mithilfe von standardmäßigen und benutzerdefinierten Salesforce-APIs erstellen – es sind keine technischen Spezialkenntnisse und kein Programmieraufwand erforderlich.
  • Neue Anwender von Winshuttle for Salesforce können voll funktionsfähige Datenmanagement-Skripte bereits nach wenigen Minuten nutzen, anstatt wie sonst bei der individuellen Entwicklung wochenlang warten zu müssen.
  • In der Vorlage zur Aktualisierung von Salesforce-Daten wird die erfolgreiche und fehlgeschlagene Erstellung und Änderung von Daten in Echtzeit angezeigt.
  • Anwender können Salesforce-Daten bei Bedarf ändern und Salesforce zügig aktualisieren – ohne Daten wiederholt korrigieren und erneut absenden zu müssen.
  • Ohne sich durch Browserseiten klicken zu müssen, haben Anwender einen kontrollierten Zugriff auf Salesforce-Daten.

Objektauswahl

Objektauswahl

FAQs

Ist Winshuttle for Salesforce offen für benutzerdefinierte Szenarien?
Ja.
Wie muss ich mein Salesforce-System umstellen, damit ich Winshuttle for Salesforce installieren kann?
Winshuttle for Salesforce wird nur clientseitig ausgeführt, daher sind keine Änderungen an Ihrem System nötig. Die Clients müssen mit Windows Vista oder höher und Microsoft Office ausgestattet sein.
Ist für Winshuttle for Salesforce ein Entwicklerzugang erforderlich?
Nein.
Ist Winshuttle for Salesforce offen für nicht konvertierte Excel-Daten?
Ja.
Unterstützt Winshuttle for Salesforce synchrone und Asynchrone (Batch) Aufrufe bei Salesforce-Apis?
Ja.

Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen von Winshuttle for Salesforce profitieren kann.